راهکار شرکت‌ها

تـــوضیـــحات مــــاژول‌های یـــوتـــاب

هسته اصلی

• اشخاص
  • امکان تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی با جزییات فراوان (بانک اطلاعاتی کامل شامل مشخصات تماس، تحصیلات، شغل، اطلاعات عمومی، ثبتی، زمینه فعالیت و...)، امکان طبقه‌بندی پیشرفته اطلاعات، پیوست نامحدود فایل، مشخص نمودن شیوه معرفی به شرکت یا معرف، وابستگان حقیقی و حقوقی، مشخص نمودن نقش اشخاص به عنوان تیم فروش، کارکنان، تامین‌کنندگان و...
  • امکان مشاهده و ردیابی سوابق فعالیت‌های شخص در شرکت

• محصولات
  • امکان تعریف انوع محصولات با فیلدهای کاربردی، خاص و قابل تعریف مانند نام برند، تامین‌کننده اصلی و...
  • امکان گروه‌بندی و طبقه‌بندی محصولات به شکل‌های مختلف
  • سیستم انبار (ورود و خروج)
  • امکان نمایش موجودی نامحدود، محدود براساس موجودی انبار، سفارشات تکمیل نشده، وضعیت فاکتورهای باز و...
  • مشخص نمودن آستانه سفارش و هشدار در زمان سررسید آن
  • امکان تعریف تاریخ، ساعات و روزهای قابل ارائه محصول، مدت زمان گارانتی، وارانتی و...
  • امکان قیمت‌گذاری محصولات به ریال یا ارز سایر کشورها، مشخص کردن انواع تخفیف‌ها و...

• مدیریت فاکتورها / قراردادها
  • امکان صدور و نمایش پیش‌فاکتور و فاکتور قرارداد با محاسبه یا عدم محاسبه ارزش افزوده
  • امکان تعریف و مشخص کردن طرف حساب حقیقی نماینده شخص حقوقی، نماینده فروش، پیگیری کننده و رابط مالی
  • امکان ثبت پیگیری یا وضعیت عملیاتی هر قراداد یا تهیه چک لیست کارهای مربوط به انجام امور قرارداد (ثبت سفارش، تحویل کالا، خروج از انبار، بازگشت به انبار و بسیار از حالات دیگر)
  • امکان ایجاد چرخه پیگیری امور بین تیم و واحدهای مختلف سازمان

• حسابداری و مالی فروش
  بخش حسابداری یوتاب، باعث می‌شود تا حالت‌های پیچیده‌ی مالی مرتبط با مشتریان و هزینه‌های جاری و عملیاتی به راحتی قابل ثبت و ردیابی باشد. برخی از ویژگی‌های این ماژول در ادامه آمده است:
  • امکان ثبت اسناد مالی دریافت از مشتری (نقد، چک، اینترنتی و...) یا پرداخت به مشتری به صورت بسیار ساده، امکان ثبت انتقال مالی به اعتبار یا استفاده از اعتبار، کنسل نمودن قرارداد یا جابه‌جایی مالی، ثبت انواع تخفیف و بسیاری امکانات دیگر
  • امکان ثبت اسناد به صورت ریالی یا ارزی (چند ارزی) برای خریدهایی که شامل بخش ریالی و ارزی هستند و محاسبه اتوماتیک و آسان شدن تبدیل‌های پیچیده واحدهای مالی
  • امکان رد یا تایید هر یک از سندهای مالی و اعلام هشدار به مسئولین مرتبط (چرخه‌ی کامل گردش کار، ثبت درخواست، تایید، ثبت پرداختی و...)
  • امکان مشاهده پروفایل (وضعیت) مالی و گزارش‌های مالی مربوط به هر شخص، قرارداد یا فاکتور. امکان ردیابی سوابق تغییرات اعمال شده در سندهای مالی، سود عملیاتی فاکتور و...
  • امکان ثبت هزینه‌های مربوط به قرارداد یا شرکت به صورت طبقه‌بندی شده (دستمزد ها، تنخواه و تمامی هزینه‌های درون سازمانی)
  • امکان ثبت تمامی اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص و انتخاب آنها در زمان درخواست پرداخت‌ها
  • امکان تعریف گروه، کل، معین و تقصیلی، کد محصول، مرکز هزینه و...
  • امکان گزارش‌گیری از سود و زیان قراردادها
  • امکان اتصال به نرم‌افزارهای حسابداری (توسط زیرسیستم مربوطه)

• پیگیری
  با استفاده از «پیگیری» هیچ چیزی در سازمان فراموش نخواهد شد و پیگیری امور مشتریان، کارکنان و فاکتورها یا قراردادها و از همه مهمتر پیگیری سرنخ‌های فروش برای تبدیل آن به قرارداد به‌راحتی قابل رد‌یابی هستند.
  • امکان ثبت پیگیری (تسک یا ریمایندر) مرتبط با هریک از مشتریان، قرارداد، پروژه یا هر امور داخلی دیگر در این ماژول به سادگی در دسترس می‌باشد.
  • ثبت موضوع، متن، گروه‌بندی، ثبت فایل‌های پیوستی، ساعت و تاریخ مهلت پیگیری، نوع پیگیری (عادی، بحرانی، محرمانه)، مشخص نمودن پیگیری کننده، انتقال پیگیری، تمدید، تجدید، پایان، گزارش‌گیری و اعلام هشدارهای لازم از جمله امکانات این ماژول کاربردی می‌باشد.
  • در این رابطه پیشنهاد می‌کنیم بخوانید: «پیگیری کنید و کامروا شوید»

• گزارش‌گیری
  • امکان تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی که تصمیم‌گیری‌ها را برای مدیران ارشد، مدیران بازاریابی و فروش بسیار آسان می‌کند. برای مثال گزارش مشتریانی که تا به حال محصولی خاصی را نخریدند و یا در سال پیش مشتری شرکت بوده و امسال خریدی نداشته‌اند. یا امکان مقایسه فروش در دوره‌های خاص یا جشنواره‌ها.
  • تهیه‌ی خروجی گزارش به صورت Excel و یا Word، امکان تعریف و ذخیره‌سازی گزارش با نام دلخواه (گزارش‌ساز) و ارائه انواع نمودارهای مقایسه‌ای از دیگر امکانات این بخش است.

• کاربری
  • نرم‌افزار یوتاب به صورت Web Base (تحت وب) بوده و می‌تواند در شبکه داخلی و یا بستر اینترنت نصب گردد و کاربران به راحتی با یک مرورگر مانند کروم یا فایرفاکس به نرم‌افزار دسترسی داشته باشند.
  • تنوع سطوح دسترسی کاربران در یوتاب باعث می‌شود که مدیران به راحتی و با توجه به تقسیم وظایف انجام شده، مشخص نمایند که هر یک از کاربران به کدامیک از بخش‌های اطلاعاتی و یا عملیاتی نرم‌افزار دسترسی داشته باشند.
  • در یوتاب از تمامی وقایع مهم مربوط به هر یک از فرآیندهای کاری لاگ تهیه می‌شود تا سوابق تغییرات به راحتی قابل ردیابی باشد.
  • امکان ارزیابی عملکرد کارکنان

• مدیریت رویدادها
  • امکان تعریف انوع رویداد با فیلدهای کاربردی و خاص مانند: نام رویداد، وضعیت‌ رویداد (فعال، خاتمه‌یافته، کنسل‌شده و...)، مدت اجرا، زمان شروع و خاتمه، مکان برگزاری، ظرفیت، برنامه‌ریزی پذیرایی یا اقامتگاهی، امکان تعریف مدارک و پیش‌نیازها، مسئولین و دستندرکاران برگزار‌کننده‌ی رویداد، درجه‌بندی، انواع طبقه‌بندی رویداد و بسیاری نکات جزئی و کلی دیگر
  • امکان ثبت رزروی یا ثبت‌نام قطعی مشتری در رویداد به صورت انفرادی یا گروهی؛ همچنین امکان مشاهده‌ی سوابق گذشته مشتریان در رویداد، ارسال پیامک و ایمیل به مشتریان انتخابی، امکان طبقه‌بندی آن‌ها به شکل‌های مختلف و بسیاری امور خاص دیگر
  • تهیه لیست حضور و غیاب، پیوست فایل به صورت نامحدود به رویداد، تعریف سئوالات متداول، تعریف شرایط اخذ گواهینامه، ثبت عملکرد مشتری (غیبت، نمره و تسویه حساب مالی) و...

پنل مشتری

• پروفایل مشتری: امکان مشاهده و ویرایش پروفایل شخص (حقیقی یا حقوقی). امکان تایید، رد یا ویرایش اطلاعات ثبت شده جدید توسط شرکت
• اطلاعات خریدهای گذشته: امکان مشاهده اطلاعات خرید‌های قبلی (لیست محصولات، وضعیت فاکتور) و فایل‌های مرتبط با آن
• پرداخت پیش‌فاکتور: امکان مشاهده پیش‌فاکتورها محصولات به همراه قرارداد آن و تسویه به وسیله پرداخت آنلاین
• پروفایل مالی: امکان مشاهده سوابق مالی توسط مشتری
• فاکتور: امکان دریافت فاکتورها به صورت نسخه الکترونیکی

رضایتمندی

مهمترین ویژگی‌های کاربردی پس از اجرای نرم‌افزار یوتاب چیست؟

• اصلاح بازده، اثربخشی و یکپارچه‌سازی کانال فروش (خریدهای آنلاین، حضوری و...)
• افزایش رضایت مشتری از طریق پاسخ‌دهی بهتر و سهولت بیشتر اجرای فرآیندهای داخلی
• بهبود دقت پیش‌بینی و گزارش‌دهی
• ارتقای مدیریت مشارکتی